Comment savoir si mon client a consulté mon devis ?

Tout comme les factures, vos devis sont traçables. Dès que vous en envoyez un, il suffit de le consulter en allant sur l’onglet « Devis » puis de cliquer sur le devis concerné et vous pourrez voir le statut sur le devis, s’il est envoyé, si le courriel a été ouvert, si la personne l’a accepté sous l’historique des communications.

Puis-je convertir mes devis en facture ?

Oui. Une fois le devis accepté, vous aurez la possibilité de convertir ce dernier en facture qui ira directement se placer dans l’onglet « Facturation ».

Où disparaissent les devis qu’ils soient acceptés ou non ?

Que votre devis soit accepté ou non, vous pourrez ensuite le retrouver dans les archives de l’onglet « Devis ». Comme ça, vous aurez toujours une trace de celui-ci et si votre client change d’avis vous pourrez modifier le devis et le transformer en facture.

Puis-je ajouter une date d’expiration sur mon devis ?

Oui, il est tout à fait possible d’ajouter une date d’expiration lors de la création de votre devis et nous vous le recommandons fortement par la même occasion.

Créez, envoyez vos devis, puis convertissez-les en factures!

Vos clients auront besoin de devis de votre part avant de vous donner le feu vert. Ça tombe bien, nous avons aussi une fonctionnalité pour ça. Créez, personnalisez et envoyez des devis facilement avec Momenteo.

Envoyez un devis

Montrez-leur comment vous travaillez

Les quatre étapes ressemblent à celles de la facturation: détaillez le projet dans le document, donnez-lui une belle allure, procédez à l’envoi, déclarez-le perdu ou gagné et convertissez-le en facture sur acceptation du client. Vous recevrez aussi une notification lorsque votre client aura pris sa décision.

Comment créer un devis

Il est très facile de créer des devis avec Momenteo. Commencez par ajouter tous les éléments de facturation en ajoutant une description du travail à réaliser, puis indiquez votre tarif. Personnalisez ensuite votre devis en y ajoutant votre logo et vos couleurs, puis n’oubliez pas d’indiquer les modalités. En effet, il est recommandé d’ajouter une date d’expiration à votre devis. Finalement, lorsque tout est prêt, envoyez le tout à votre client.

Suivez vos soumissions et devis facilement

Tout comme pour votre facturation, vous pouvez suivre vos soumissions très facilement avec Momenteo. Cliquez sur l’onglet Devis pour y retrouver tous les devis à envoyer, les devis en attente et les devis qui ont été gagnés.

Gagnez vos projets

Finalement, voici quelques petites astuces concernant la création d’un devis: étudiez bien les besoins de votre client potentiel, puis calculez vos honoraires tout en prenant compte des frais administratifs. Ajoutez des éléments de votre image de marque, puis n’oubliez pas d’être précis lorsque vous expliquerez tout ce qui est inclus.

Foire aux questions

Comment savoir si mon client a consulté mon devis ?
Tout comme les factures, vos devis sont traçables. Dès que vous en envoyez un, il suffit de le consulter en allant sur l’onglet « Devis » puis de cliquer sur le devis concerné et vous pourrez voir le statut sur le devis, s’il est envoyé, si le courriel a été ouvert, si la personne l’a accepté sous l’historique des communications.
Puis-je convertir mes devis en facture ?
Oui. Une fois le devis accepté, vous aurez la possibilité de convertir ce dernier en facture qui ira directement se placer dans l’onglet « Facturation ».
Où disparaissent les devis qu’ils soient acceptés ou non ?
Que votre devis soit accepté ou non, vous pourrez ensuite le retrouver dans les archives de l’onglet « Devis ». Comme ça, vous aurez toujours une trace de celui-ci et si votre client change d’avis vous pourrez modifier le devis et le transformer en facture.
Puis-je ajouter une date d’expiration sur mon devis ?
Oui, il est tout à fait possible d’ajouter une date d’expiration lors de la création de votre devis et nous vous le recommandons fortement par la même occasion.